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Fiche gérant

Heirloom Wealth Management

Greenwood Village, CO · CIK 1882903 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$769.39MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
64Participations répertoriées
+11.5%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 14Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $378.8M$378.8MQ2 202543 holdingsQ3 2025: $413.9M$413.9MQ3 202543 holdingsQ4 2025: $432.6M$432.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $555.1M$555.1MQ1 202687 holdingsQ2 2026: $690.0M$690.0MQ2 202661 holdingsQ3 2026: $769.4M$769.4MQ3 202664 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 14 2026 13F-HR · période Q3 2026

$769.39M · 64 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 03 2026 13F-HR · période Q2 2026

$690.02M · 61 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 15 2026 13F-HR · période Q1 2026

$555.10M · 87 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 15 2026 13F-HR · période Q4 2025

$432.63M · 43 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Nov 10 2025 13F-HR · période Q3 2025

$413.92M · 43 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 31 2025 13F-HR · période Q2 2025

$378.78M · 43 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 14, 2026 · Méthodologie de calcul des variations