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Registro del gestor

Heirloom Wealth Management

Greenwood Village, CO · CIK 1882903 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$769.39MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
64Posiciones listadas
+11.5%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 14Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $378.8M$378.8MQ2 202543 holdingsQ3 2025: $413.9M$413.9MQ3 202543 holdingsQ4 2025: $432.6M$432.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $555.1M$555.1MQ1 202687 holdingsQ2 2026: $690.0M$690.0MQ2 202661 holdingsQ3 2026: $769.4M$769.4MQ3 202664 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 14 2026 13F-HR · período Q3 2026

$769.39M · 64 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Aug 03 2026 13F-HR · período Q2 2026

$690.02M · 61 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 15 2026 13F-HR · período Q1 2026

$555.10M · 87 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 15 2026 13F-HR · período Q4 2025

$432.63M · 43 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Nov 10 2025 13F-HR · período Q3 2025

$413.92M · 43 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 31 2025 13F-HR · período Q2 2025

$378.78M · 43 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 14, 2026 · Metodología de cambios