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Manager-Datensatz

Heirloom Wealth Management

Greenwood Village, CO · CIK 1882903 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$769.39MGemeldeter 13F-WertQ3 2026 · wie eingereicht
64Aufgeführte Positionen
+11.5%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
6Quartale im Bestand
Oct 14Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $378.8M$378.8MQ2 202543 holdingsQ3 2025: $413.9M$413.9MQ3 202543 holdingsQ4 2025: $432.6M$432.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $555.1M$555.1MQ1 202687 holdingsQ2 2026: $690.0M$690.0MQ2 202661 holdingsQ3 2026: $769.4M$769.4MQ3 202664 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Oct 14 2026 13F-HR · Zeitraum Q3 2026

$769.39M · 64 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 03 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$690.02M · 61 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Apr 15 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$555.10M · 87 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jan 15 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$432.63M · 43 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Nov 10 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$413.92M · 43 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 31 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$378.78M · 43 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q3 2026 · aktuellste Einreichung Oct 14, 2026 · Änderungsmethodik