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Fiche gérant

Heartwood Wealth Advisors LLC

Richmond, VA · CIK 1794935 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$1.27BValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
223Participations répertoriées
-1.7%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 05Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $957.6M$957.6MQ2 2025183 holdingsQ3 2025: $1.1B$1.1BQ3 2025631 holdingsQ4 2025: $1.1B$1.1BQ4 2025202 holdingsQ1 2026: $1.1B$1.1BQ1 2026223 holdingsQ2 2026: $1.3B$1.3BQ2 2026227 holdingsQ3 2026: $1.3B$1.3BQ3 2026223 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 05 2026 13F-HR · période Q3 2026

$1.27B · 223 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 17 2026 13F-HR · période Q2 2026

$1.29B · 227 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 07 2026 13F-HR · période Q1 2026

$1.15B · 223 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 12 2026 13F-HR · période Q4 2025

$1.09B · 202 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 06 2025 13F-HR · période Q3 2025

$1.07B · 631 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 08 2025 13F-HR · période Q2 2025

$957.63M · 183 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 05, 2026 · Méthodologie de calcul des variations