Карточка управляющего
Forbes Financial Planning, Inc.
East Greenwich, RI · CIK 1911316 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$182.29MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
38Позиций в списке
-2.2%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 23Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 23 2026
13F-HR · период Q3 2026
$182.29M · 38 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 23 2026
13F-HR · период Q2 2026
$186.42M · 38 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 17 2026
13F-HR · период Q1 2026
$173.09M · 38 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 26 2026
13F-HR · период Q4 2025
$171.04M · 36 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 28 2025
13F-HR · период Q3 2025
$151.27M · 32 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 06 2025
13F-HR · период Q2 2025
$148.04M · 34 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 23, 2026 ·
Методология изменений