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Forbes Financial Planning, Inc.

East Greenwich, RI · CIK 1911316 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$182.29MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
38Posições listadas
-2.2%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 23Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $148.0M$148.0MQ2 202534 holdingsQ3 2025: $151.3M$151.3MQ3 202532 holdingsQ4 2025: $171.0M$171.0MQ4 202536 holdingsQ1 2026: $173.1M$173.1MQ1 202638 holdingsQ2 2026: $186.4M$186.4MQ2 202638 holdingsQ3 2026: $182.3M$182.3MQ3 202638 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 23 2026 13F-HR · período Q3 2026

$182.29M · 38 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$186.42M · 38 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 17 2026 13F-HR · período Q1 2026

$173.09M · 38 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 26 2026 13F-HR · período Q4 2025

$171.04M · 36 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 28 2025 13F-HR · período Q3 2025

$151.27M · 32 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 06 2025 13F-HR · período Q2 2025

$148.04M · 34 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 23, 2026 · Metodologia de variação