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Fiche gérant

Forbes Financial Planning, Inc.

East Greenwich, RI · CIK 1911316 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$182.29MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
38Participations répertoriées
-2.2%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 23Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $148.0M$148.0MQ2 202534 holdingsQ3 2025: $151.3M$151.3MQ3 202532 holdingsQ4 2025: $171.0M$171.0MQ4 202536 holdingsQ1 2026: $173.1M$173.1MQ1 202638 holdingsQ2 2026: $186.4M$186.4MQ2 202638 holdingsQ3 2026: $182.3M$182.3MQ3 202638 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 23 2026 13F-HR · période Q3 2026

$182.29M · 38 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 23 2026 13F-HR · période Q2 2026

$186.42M · 38 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 17 2026 13F-HR · période Q1 2026

$173.09M · 38 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 26 2026 13F-HR · période Q4 2025

$171.04M · 36 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 28 2025 13F-HR · période Q3 2025

$151.27M · 32 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 06 2025 13F-HR · période Q2 2025

$148.04M · 34 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 23, 2026 · Méthodologie de calcul des variations