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Registro del gestor

Forbes Financial Planning, Inc.

East Greenwich, RI · CIK 1911316 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$182.29MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
38Posiciones listadas
-2.2%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 23Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $148.0M$148.0MQ2 202534 holdingsQ3 2025: $151.3M$151.3MQ3 202532 holdingsQ4 2025: $171.0M$171.0MQ4 202536 holdingsQ1 2026: $173.1M$173.1MQ1 202638 holdingsQ2 2026: $186.4M$186.4MQ2 202638 holdingsQ3 2026: $182.3M$182.3MQ3 202638 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 23 2026 13F-HR · período Q3 2026

$182.29M · 38 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$186.42M · 38 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 17 2026 13F-HR · período Q1 2026

$173.09M · 38 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 26 2026 13F-HR · período Q4 2025

$171.04M · 36 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 28 2025 13F-HR · período Q3 2025

$151.27M · 32 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Aug 06 2025 13F-HR · período Q2 2025

$148.04M · 34 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 23, 2026 · Metodología de cambios