Карточка управляющего
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.
Houston, TX · CIK 2017868 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$1.22BОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
120Позиций в списке
+3.3%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 16Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 16 2026
13F-HR · период Q3 2026
$1.22B · 120 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 17 2026
13F-HR · период Q2 2026
$1.18B · 116 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 14 2026
13F-HR · период Q1 2026
$1.05B · 131 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 06 2026
13F-HR · период Q4 2025
$1.04B · 126 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 27 2025
13F-HR · период Q3 2025
$987.85M · 112 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 29 2025
13F-HR · период Q2 2025
$918.26M · 108 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 16, 2026 ·
Методология изменений