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Fiche gérant

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.

Houston, TX · CIK 2017868 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$1.22BValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
120Participations répertoriées
+3.3%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 16Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $918.3M$918.3MQ2 2025108 holdingsQ3 2025: $987.9M$987.9MQ3 2025112 holdingsQ4 2025: $1.0B$1.0BQ4 2025126 holdingsQ1 2026: $1.0B$1.0BQ1 2026131 holdingsQ2 2026: $1.2B$1.2BQ2 2026116 holdingsQ3 2026: $1.2B$1.2BQ3 2026120 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 16 2026 13F-HR · période Q3 2026

$1.22B · 120 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 17 2026 13F-HR · période Q2 2026

$1.18B · 116 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
May 14 2026 13F-HR · période Q1 2026

$1.05B · 131 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 06 2026 13F-HR · période Q4 2025

$1.04B · 126 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 27 2025 13F-HR · période Q3 2025

$987.85M · 112 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 29 2025 13F-HR · période Q2 2025

$918.26M · 108 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 16, 2026 · Méthodologie de calcul des variations