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Registro del gestor

Envision Financial Planning, LLC

Memphis, TN · CIK 1964460 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$307.30MValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
55Posiciones listadas
+11.2%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Aug 14Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $213.9M$213.9MQ2 202549 holdingsQ3 2025: $235.8M$235.8MQ3 202545 holdingsQ4 2025: $264.5M$264.5MQ4 202547 holdingsQ1 2026: $276.4M$276.4MQ1 202651 holdingsQ2 2026: $307.3M$307.3MQ2 202655 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Aug 14 2026 13F-HR · período Q2 2026

$307.30M · 55 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 15 2026 13F-HR · período Q1 2026

$276.39M · 51 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Feb 17 2026 13F-HR · período Q4 2025

$264.50M · 47 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Nov 14 2025 13F-HR · período Q3 2025

$235.82M · 45 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Aug 14 2025 13F-HR · período Q2 2025

$213.86M · 49 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Aug 14, 2026 · Metodología de cambios