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Defined Wealth Management, Llc

Beaverton, OR · CIK 1849518 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$194.88MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
115Posizioni elencate
+0.3%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 19Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $161.7M$161.7MQ2 2025106 holdingsQ3 2025: $172.2M$172.2MQ3 2025106 holdingsQ4 2025: $173.5M$173.5MQ4 2025109 holdingsQ1 2026: $170.7M$170.7MQ1 2026109 holdingsQ2 2026: $194.3M$194.3MQ2 2026115 holdingsQ3 2026: $194.9M$194.9MQ3 2026115 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 19 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$194.88M · 115 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 28 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$194.33M · 115 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 17 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$170.74M · 109 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 15 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$173.49M · 109 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 07 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$172.23M · 106 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 09 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$161.66M · 106 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 19, 2026 · Metodologia di calcolo