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Registro del gestor

Confluence Wealth Services, Inc.

Mcmurray, PA · CIK 1910411 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$3.50BValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
476Posiciones listadas
+35.6%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Jul 22Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $1.8B$1.8BQ2 2025360 holdingsQ3 2025: $2.0B$2.0BQ3 2025368 holdingsQ4 2025: $2.4B$2.4BQ4 2025371 holdingsQ1 2026: $2.6B$2.6BQ1 2026365 holdingsQ2 2026: $3.5B$3.5BQ2 2026476 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Jul 22 2026 13F-HR · período Q2 2026

$3.50B · 476 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 07 2026 13F-HR · período Q1 2026

$2.58B · 365 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 28 2026 13F-HR · período Q4 2025

$2.41B · 371 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 28 2025 13F-HR · período Q3 2025

$2.03B · 368 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 22 2025 13F-HR · período Q2 2025

$1.83B · 360 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Jul 22, 2026 · Metodología de cambios