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Collaborative Wealth Managment Inc.

Lake Mary, FL · CIK 1896419 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$238.42MValore 13F dichiaratoQ2 2026 · come depositato
171Posizioni elencate
+9.5%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
5Trimestri registrati
Aug 05Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $229.3M$229.3MQ2 2025182 holdingsQ3 2025: $247.2M$247.2MQ3 2025196 holdingsQ4 2025: $283.7M$283.7MQ4 2025239 holdingsQ1 2026: $217.8M$217.8MQ1 2026163 holdingsQ2 2026: $238.4M$238.4MQ2 2026171 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Aug 05 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$238.42M · 171 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 05 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$217.84M · 163 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 09 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$283.73M · 239 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 07 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$247.22M · 196 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 08 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$229.27M · 182 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q2 2026 · ultimo filing Aug 05, 2026 · Metodologia di calcolo