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Manager-Datensatz

Beta Wealth Group, Inc.

San Diego, CA · CIK 1594417 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$266.61MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
120Aufgeführte Positionen
+10.3%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Jul 24Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $273.0M$273.0MQ2 2025110 holdingsQ3 2025: $253.4M$253.4MQ3 2025120 holdingsQ4 2025: $248.7M$248.7MQ4 2025119 holdingsQ1 2026: $241.7M$241.7MQ1 2026117 holdingsQ2 2026: $266.6M$266.6MQ2 2026120 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Jul 24 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$266.61M · 120 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 07 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$241.68M · 117 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Feb 13 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$248.70M · 119 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Nov 07 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$253.35M · 120 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 11 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$273.05M · 110 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Jul 24, 2026 · Änderungsmethodik