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Balance Wealth Partners LLC

Delaware, OH · CIK 2065247 · EDGARファイリング ↗

表紙ページの記録: Trade Filingsは追跡中マネージャーの全ポジションをパースする。このファイラーについては、SEC EDGAR上の四半期ごとの13F申告書の表紙ページ合計値をインデックス化する。

$416.51M報告済み13F評価額Q3 2026 · 申告原文のまま
1,019保有銘柄件数
+10.8%前四半期比価値変動には市場変動分を含む
6記録済み四半期数
Oct 27最新申告日
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $170.8M$170.8MQ2 2025101 holdingsQ3 2025: $404.8M$404.8MQ3 2025133 holdingsQ4 2025: $311.6M$311.6MQ4 2025143 holdingsQ1 2026: $322.1M$322.1MQ1 2026149 holdingsQ2 2026: $376.0M$376.0MQ2 2026165 holdingsQ3 2026: $416.5M$416.5MQ3 20261,019 holdings
このファイラーの表紙ページ(ライブ書類、サブポートフォリオレポートを合算)に基づく四半期別申告13F価値。各棒グラフの下に保有銘柄を表示。
ファイリング記録
Oct 27 2026 13F-HR · 期間 Q3 2026

$416.51M · 1,019 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Jul 22 2026 13F-HR · 期間 Q2 2026

$376.00M · 165 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Apr 20 2026 13F-HR · 期間 Q1 2026

$322.08M · 149 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Jan 21 2026 13F-HR · 期間 Q4 2025

$311.58M · 143 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Oct 20 2025 13F-HR · 期間 Q3 2025

$404.85M · 133 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Aug 13 2025 13F-HR · 期間 Q2 2025

$170.77M · 101 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

出典: SEC EDGAR上のこのファイラーによる四半期13F申告書の表紙ページ合計値。ポジションレベルの保有明細は追跡中マネージャーのみパース対象。 報告期間: Q3 2026 · 最新フィリング Oct 27, 2026 · 変化の算出方法