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Fiche gérant

Balance Wealth Partners LLC

Delaware, OH · CIK 2065247 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$416.51MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
1,019Participations répertoriées
+10.8%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 27Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $170.8M$170.8MQ2 2025101 holdingsQ3 2025: $404.8M$404.8MQ3 2025133 holdingsQ4 2025: $311.6M$311.6MQ4 2025143 holdingsQ1 2026: $322.1M$322.1MQ1 2026149 holdingsQ2 2026: $376.0M$376.0MQ2 2026165 holdingsQ3 2026: $416.5M$416.5MQ3 20261,019 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 27 2026 13F-HR · période Q3 2026

$416.51M · 1,019 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 22 2026 13F-HR · période Q2 2026

$376.00M · 165 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 20 2026 13F-HR · période Q1 2026

$322.08M · 149 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 21 2026 13F-HR · période Q4 2025

$311.58M · 143 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 20 2025 13F-HR · période Q3 2025

$404.85M · 133 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 13 2025 13F-HR · période Q2 2025

$170.77M · 101 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 27, 2026 · Méthodologie de calcul des variations