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Fiche gérant

Asset Planning,Inc

Los Alamitos, CA · CIK 2048547 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$151.63MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
329Participations répertoriées
-1.8%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 26Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $132.7M$132.7MQ2 2025291 holdingsQ3 2025: $138.2M$138.2MQ3 2025296 holdingsQ4 2025: $142.3M$142.3MQ4 2025296 holdingsQ1 2026: $140.7M$140.7MQ1 2026301 holdingsQ2 2026: $154.4M$154.4MQ2 2026336 holdingsQ3 2026: $151.6M$151.6MQ3 2026329 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 26 2026 13F-HR · période Q3 2026

$151.63M · 329 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 27 2026 13F-HR · période Q2 2026

$154.44M · 336 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 23 2026 13F-HR · période Q1 2026

$140.68M · 301 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 03 2026 13F-HR · période Q4 2025

$142.33M · 296 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 23 2025 13F-HR · période Q3 2025

$138.19M · 296 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 25 2025 13F-HR · période Q2 2025

$132.68M · 291 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 26, 2026 · Méthodologie de calcul des variations