Сезон подачи 13F Q3 2026

Engraved harvest field, rows of bound sheaves being tallied beside a cart

Сезон отчётности в процессе: 45-дневное окно для Q3 2026 ещё открыт — агрегированные данные описывают управляющих, уже подавших отчётность, а не всю совокупность.

Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025

429 приблизительно из 8,909 ожидаемых управляющих подали отчётность за Q3 2026 (4.8%) — «ожидаемые» = количество подавших отчётность в предыдущем сезоне

448Отчёты 13F-HR

$330.37BΣ заявленная стоимость

102.44KПозиций в спискевсе заявители · Q3 2026

1Поправки

30Уведомительные файлинги

Oct 01Впервые подано

Oct 09Последняя поданная отчётность

Σ стоимость = итоги титульной страницы в том виде, в каком они представлены, по 448 из 448 отчётов разобрано на текущий момент · 13F-NT — это уведомление о том, что позиции управляющего отражены в отчёте другого подателя (совместная отчётность)

Отчёты 13F-HR, поданные в день, все заявители, с отмеченным 45-дневным законодательным сроком. Столбцы — календарные дни (выходные остаются пустыми); линия отражает накопленную долю сезона поданных отчётов.

0.0% отчётов поступило в течение последней недели до Nov 14 срок подачи

Крупнейшие заявленные портфели в этом сезоне

#	Управляющий	Отчётная стоимость	Позиции	Подано
1	Congress Asset Management Co (только титульная страница)	$15.43B	406	Oct 06
2	Farther Finance Advisors, LLC (только титульная страница)	$14.18B	6,201	Oct 08
3	Artemis Investment Management LLP (только титульная страница)	$11.47B	200	Oct 08
4	Two Seas Capital LP (только титульная страница)	$8.68B	47	Oct 06
5	Ferguson Wellman Capital Management, Inc (только титульная страница)	$8.38B	540	Oct 05
6	Apella Capital, LLC (только титульная страница)	$7.88B	857	Oct 08
7	Douglas Lane & Associates, LLC (только титульная страница)	$7.46B	246	Oct 09
8	Sapient Capital Llc (только титульная страница)	$7.44B	392	Oct 08
9	Gradient Investments LLC (только титульная страница)	$7.00B	457	Oct 08
10	Eastern Bank (только титульная страница)	$6.58B	1,560	Oct 05
11	Confluence Investment Management Llc (только титульная страница)	$5.97B	424	Oct 01
12	Valeo Financial Advisors, LLC (только титульная страница)	$4.74B	872	Oct 08

Реестр поправок

Управляющий	Тип	Подан оригинал	С поправками	Стоимость: оригинал → с поправками
Tilia Fiduciary Partners, Inc.	restatement	Oct 09	Oct 09	$216.94M → $216.94M (0.0%)	SEC ↗

«Полностью заменяет подачу» — замещает исходную таблицу; «новые записи о позициях» — дополняет её. В аналитике всегда используется последняя принятая версия; обе подачи сохраняются в реестре. Как работают поправки

Полная лента

По управляющему Каждый документ

Отображается 1–100 из 459 управляющих, отчитавшихся в этом сезоне
Одна строка на управляющего: эти управляющие подали 479 отдельных документов — советники могут подавать по одному 13F на каждый суб-портфель. Итоги включают только действующие документы.

Oct 09 Douglas Lane & Associates, LLC

$7.46B отражено в отчётности · 246 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Wedmont Private Capital

$4.18B отражено в отчётности · 1,008 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Reinhart Partners, Llc.

$4.11B отражено в отчётности · 72 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Sound Income Strategies, LLC

$2.24B отражено в отчётности · 478 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Oak Grove Capital LLC

$2.21B отражено в отчётности · 341 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Valley Wealth Managers, Inc.

$1.76B отражено в отчётности · 533 позиций в списке · 1 другие управляющие включены · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Stephens Group Asset Management, Llc

$1.75B отражено в отчётности · 26 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Armstrong Advisory Group, Inc

$1.66B отражено в отчётности · 1,041 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Avity Investment Management Inc.

$1.60B отражено в отчётности · 120 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/Wi

$1.51B отражено в отчётности · 160 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Trust Co

$1.15B отражено в отчётности · 915 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Graves Light Lenhart Wealth, Inc.

$1.07B отражено в отчётности · 196 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Insight Wealth Strategies, LLC

$1.01B отражено в отчётности · 194 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 RTD Financial Advisors, Inc.

$913.97M отражено в отчётности · 124 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Oak Root LLC

$907.14M отражено в отчётности · 10 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Eclectic Associates Inc /Adv

$894.85M отражено в отчётности · 162 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Capital Advisors Wealth Management, LLC

$887.60M отражено в отчётности · 233 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Inspirion Wealth Advisors, Llc

$880.43M отражено в отчётности · 188 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Mirador Capital Partners LP

$859.26M отражено в отчётности · 224 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Breakwater Capital Group

$844.12M отражено в отчётности · 392 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Riversedge Advisors, Llc

$813.03M отражено в отчётности · 368 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Marquette Asset Management, LLC

$765.93M отражено в отчётности · 785 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Market Street Wealth Management Advisors Llc

$702.87M отражено в отчётности · 136 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Central Bank & Trust Co

$701.42M отражено в отчётности · 210 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Financial Management Network Inc

$694.65M отражено в отчётности · 209 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Balefire, LLC

$635.93M отражено в отчётности · 463 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Sunburst Financial Group, LLC

$631.42M отражено в отчётности · 136 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Tlwm

$627.53M отражено в отчётности · 74 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

$614.00M отражено в отчётности · 123 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Shah Capital Management

$605.34M отражено в отчётности · 11 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Intelligence Driven Advisers, LLC

$579.25M отражено в отчётности · 134 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Lincoln Capital LLC

$570.31M отражено в отчётности · 138 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Paragon Capital Management Ltd

$543.52M отражено в отчётности · 207 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Castle Rock Wealth Management, LLC

$531.20M отражено в отчётности · 269 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Chapin Davis, Inc.

$520.17M отражено в отчётности · 258 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Friday Financial

$505.80M отражено в отчётности · 119 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Cypress Asset Management Inc/Tx

$505.72M отражено в отчётности · 107 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Shulman DeMeo Asset Management LLC

$505.38M отражено в отчётности · 144 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Towneley Capital Management, Inc / DE

$504.71M отражено в отчётности · 45 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Decker Wealth Management LLC

$492.74M отражено в отчётности · 122 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 O'Keefe Stevens Advisory, Inc.

$489.20M отражено в отчётности · 81 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Bill Few Associates, Inc.

$484.66M отражено в отчётности · 234 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Monument Capital Management

$479.92M отражено в отчётности · 255 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Go Invest LLC

$472.55M отражено в отчётности · 104 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Cadent Capital Advisors, LLC

$466.44M отражено в отчётности · 194 позиций в списке · 2 другие управляющие включены · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Legacy Wealth Asset Management, LLC

$456.26M отражено в отчётности · 357 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Stokes Capital Advisors, LLC

$455.47M отражено в отчётности · 160 позиций в списке · 1 другие управляющие включены · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Prosperity Planning, Inc.

$450.70M отражено в отчётности · 119 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 TrueWealth Advisors, LLC

$445.13M отражено в отчётности · 240 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Tilia Fiduciary Partners, Inc. 2 отчётов объединено с поправками

$433.89M отражено в отчётности · 228 позиций в списке · SEC ↗

Oct 09–Oct 09

Oct 09 BOS Asset Management, LLC

$428.04M отражено в отчётности · 192 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 CenterStar Asset Management, LLC

$425.49M отражено в отчётности · 216 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Pioneer Wealth Management Group

$423.84M отражено в отчётности · 56 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

$419.87M отражено в отчётности · 172 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Prism Advisors, Inc.

$398.53M отражено в отчётности · 82 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Trinity Financial Advisors LLC

$388.48M отражено в отчётности · 99 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Atlas Brown,Inc.

$379.16M отражено в отчётности · 357 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Capital Planning LLC

$376.07M отражено в отчётности · 84 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Cypress Financial Planning Llc

$373.47M отражено в отчётности · 103 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Gerald Baker Financial Group LLC

$353.96M отражено в отчётности · 123 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Avaii Wealth Management, Llc

$348.19M отражено в отчётности · 178 позиций в списке · 1 другие управляющие включены · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 jvl associates llc

$347.40M отражено в отчётности · 75 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Act Wealth Management, Llc

$340.11M отражено в отчётности · 65 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 PKO BP BANKOWY Universal Pension Society JSC

$339.79M отражено в отчётности · 13 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 HF Advisory Group, LLC

$335.79M отражено в отчётности · 174 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Pacifica Partners Inc.

$332.13M отражено в отчётности · 427 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 LifeGoal Investments, LLC

$328.03M отражено в отчётности · 213 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Biltmore Wealth Management, LLC

$322.87M отражено в отчётности · 59 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Stableford Capital Ii Llc

$289.83M отражено в отчётности · 145 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Shira Ridge Wealth Management

$287.67M отражено в отчётности · 83 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 McNaughton Wealth Management, LLC

$286.22M отражено в отчётности · 75 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Montz Harcus Wealth Management LLC

$285.27M отражено в отчётности · 97 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Anb Bank

$281.54M отражено в отчётности · 197 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Dupree Financial Group, LLC

$277.18M отражено в отчётности · 79 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 DLK Investment Management, LLC

$274.77M отражено в отчётности · 99 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Werlinich Asset Management, LLC

$258.35M отражено в отчётности · 57 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Gainplan LLC

$257.76M отражено в отчётности · 58 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Sprinkle Financial Consultants LLC

$256.06M отражено в отчётности · 108 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Kaizen Financial Strategies

$254.21M отражено в отчётности · 177 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Davidson Trust Co

$253.01M отражено в отчётности · 266 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Deane Retirement Strategies, Inc.

$244.10M отражено в отчётности · 53 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Councilor Wealth, LLC

$242.66M отражено в отчётности · 87 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Bullock Wealth Management Group

$241.23M отражено в отчётности · 629 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Wealth Science Advisors LLC

$237.86M отражено в отчётности · 80 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Attessa Capital LLC

$233.06M отражено в отчётности · 49 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Castleview Partners, LLC

$228.19M отражено в отчётности · 214 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Draper Asset Management, LLC

$218.50M отражено в отчётности · 18 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Kearns & Associates LLC

$217.63M отражено в отчётности · 39 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 David J Yvars Group

$217.59M отражено в отчётности · 109 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Successful Portfolios LLC

$216.83M отражено в отчётности · 198 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Gouws Capital LLC

$211.58M отражено в отчётности · 53 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Client First Investment Management LLC

$210.09M отражено в отчётности · 24 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Spring Capital Management, Llc

$208.43M отражено в отчётности · 56 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

$208.01M отражено в отчётности · 89 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Brown Shipley& Co Ltd

$207.82M отражено в отчётности · 77 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Baron Financial Group, LLC

$205.35M отражено в отчётности · 57 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Hardin Capital Partners, LLC

$204.71M отражено в отчётности · 147 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Systrade AG

$197.38M отражено в отчётности · 12 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Integrated Financial Solutions, Inc.

$194.79M отражено в отчётности · 35 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Oct 09 Financial Designs Corp

$194.22M отражено в отчётности · 39 позиций в списке · SEC ↗

Q3 2026

Происхождение: Индекс подачи документов из квартальных индексов EDGAR; итоги по каждой подаче, извлечённые с титульной/сводной страницы каждого отчёта (значения в том виде, в каком они представлены — небольшое число подателей по ошибке указывают суммы в тысячах долларов); изменения на уровне позиций из разобранных информационных таблиц (отслеживаемая выборка, сопоставимые наборы). Каждая строка ссылается на исходный документ SEC. Методология конвейера данных

Сезон подачи форм